1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司于2024年4月18日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），目前，公司总股本846,548,998股，以此计算合计拟派发现金红利338,619,599.20元（含税），公司2023年度现金分红比例为42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

　　铸造是装备制造业的重要基础，享有“工业之母”之称,大范围的应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、 管件阀门、矿冶机械等领域。铸造造型材料是铸造工艺环节中必不可少的基础工艺材料之一，大范围的应用于铸造行业。铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。

　　报告期内，公司铸造材料产品下游机械行业虽经历波动起伏，但运行状态趋势总体向好。2023年机械工业基本的产品产销形势延续上年分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种基本的产品中，61种产品产量同比增长，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。分行业看，与公司铸造材料需求紧密关联的汽车行业产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持迅速增加，产销突破900万辆，市场占有率超过30%。电工电器继续保持增长，发电机组产量增长28.5%，国家能源局多个方面数据显示，截至 2023 年底，风电行业累计装机容量为44,134万千瓦，占比全国发电总装机量的 15.11%。2023 年全年，风电装机新增7,590万千瓦，创历史上最新的记录。机床行业生产回暖，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长；金属成形机床产量15.1万台，同比下降14.2%，延续自2022年6月以来的同比下降状态。工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分别下降25.4%和15.8%。农机产品持续低迷，大、中型拖拉机、产量分别下降1.9%、9.1%。

　　铸造造型材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，大范围的应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

　　酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有非常明显的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而大范围的应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我们国家制造大国的地位不断稳固和提升，中国变成全球酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在持续不断的发展之中。2023年，酚醛树脂蒸蒸日上的趋势受到了空前的挑战：1、国内受建筑业、基础工业发展放缓且发展不均衡影响，部分酚醛树脂下业需求放缓；2、下游各行业发展并不均衡：（1）产品订单以出口为主的企业订单明显回暖；（2）头部企业更具备成本和品牌的竞争优势，整体经营向好；（3）部分文旅和基建相关行业蒸蒸日上。与此同时，智能装备和大型生产装备的加快速度进行发展让头部企业快速建立产能优势，行业制造能力远大于需求导致行业低价竞争的格局。在激烈竞争的环境下，激发了客户寻求差异化的创新动力。

　　对于传统优势行业公司致力于不间断地积累和创新，与行业一起发展，在摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有10大系列800多个品种，目前公司产能达到64.86万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

　　酚醛的持续发展来源于不断探索新的应用行业，依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，不断开发酚醛树脂的新应用，积极布局生物质重组材料、光伏材料、新能源汽车等快速发展领域；公司积极做出响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产的基本工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；研发出了锂电池负极包覆用酚醛树脂，有效的提高包覆后负极材料的倍率性能；研发了钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂，相比其他材料的硬碳前驱体杂质含量低，稳定性很高，寿命更加长；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

　　电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的 关键性基础材料，随技术创新的发展，电子化学品的应用领域逐步扩大。当前产业高质量发展环境和 国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国 家对 5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全 保障的考验，电子化学品行业发展至关重要。

　　2023年，全球电子化学品，尤其是国内电子科技类产品终端消费市场需求出现了一下子就下降，但随着全球智算、高性能计算、物联网/车联网等市场的发展，对于半导体封测、高频高速覆铜板、封装载板等高技术需求愈加强烈，与之配套的高端电子化学品需求仍然处于增长态势，但中国高端电子化学品仍依赖进口，这为公司电子材料的发展和国产化替代提供了巨大的空间。从计算场景来看，随着计算架构从PC到云计算，到边缘计算，再到AI训练，服务器需求也在发生相应变化。而新的服务器架构同样催生新的商机，高频高速覆铜板成为各大CCL企业的主力产品，也带动相关树脂的生产和销售。

　　我国电子树脂生产企业起步较晚,产品性能参数、质量和稳定能力与经营多年的国际企业存在一定差距。目前在供给结构上，我国电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多，高品质的特种电子树脂较少; 能够很好的满足下游PCB行业在绿色环保(无铅无卤)、轻薄化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供应紧张，高度依赖进口。目前电子树脂主要供应商为日本大金、杜邦、旭化成、SABIC、三菱瓦斯（MGC）在内的外资企业和晋一化工、长春化工在内的台资企业。圣泉公司积极与电子材料制造企业及终端制造企业配合，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能电子材料，为我国集成电路及高性能印制线路板行业实现国产化提供多元化解决方案，力争实现上游核心原材料国产化。

　　公司自2005年开始步入电子化学品领域，经过多年的精耕细作，实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替代，市场占有率逐年增加。目前产品细分包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高分子材料，是制作半导体封装器件、高性能印制线路板（PCB）的核心原材料。公司生产的电子级树脂具有高绝缘可靠性、高耐热性、低介电常数、低介质损耗、低热线胀系数等特性，应用于印制线路板上的覆铜板基材、器件封装模塑料、线路板油墨等方面。能够完全满足电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的需求，可大范围的应用于5G/6G通讯、汽车电子、消费电子等领域。

　　为了更快更好的发展公司电子材料业务，圣泉集团投资成立了山东圣泉电子材料有限公司，公司电子材料相关业务将在新的主体下进行运营，以实现更快的发展。为配合中国半导体国产化，公司引入PMO项目管理模式，严格按照IPD集成产品研究开发流程推进每一个产品的研发和高效落地，为实现公司高质量的业务连续，提升公司产品竞争力提供了可靠保障;同时，通过项目管理模式，企业能更好的共享研发能力和研发知识资产，实现研发团队的协同效应，聚焦关键业务和技术难题的突破。公司今年有多款瓶颈制约产品得到了计算机显示终端认证，实现了商业化供应，为公司未来高速可持续性发展奠定了基础。

　　（1）5G特种电子树脂（聚苯醚PPE/PPO/MPPO）获得计算机显示终端认证

　　2023年公司成功实现了5G/6G通讯PCB板用特种电子树脂量产，并率先通过计算机显示终端认证，通过产业链上下游合作，解决了国内高端电子原材料瓶颈制约问题。该产品面向新一代高频高速覆铜板，当前产品供不应求，扩产计划正有序推进，预计在2024年2季度建成投产。届时，将成为公司电子化学品产业主力产品之一。公司不仅着眼于发展M6、M7水平的高频高速树脂，同时还逐步推进M8、M9等超低损耗材料的开发及推广。

　　电子化学品聚焦特种环氧树脂的国产化替代，一系列特种环氧树脂，包括苯酚联苯环氧，结晶型环氧，DCPD环氧树脂等相继落地并商业化销售，完成进口产品的国产化替代，目前公司产品主要使用在于半导体封装材料包括BT封装材料和ABF积层绝缘膜，适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺，主要使用在于Memory、MEMS、RF、ECP嵌埋技术及CPU、GPU、FPGA等算力芯片的半导体封装及相关的underfil胶水，高端EMC, Low Dk/Mid-Loss 覆铜板等。

　　随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正慢慢地增加，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求量开始上涨。为配合中国半导体国产化，公司深入挖掘光刻胶树脂自主开发的优势，从原材料端加快推进国产化替代，在保障国产光刻胶材料产业链国产化替代方面起到积极引领、带动的作用，今年有多款瓶颈制约产品在公司得到了计算机显示终端认证，实现了商业化供应，公司自主开发的光刻胶用线性酚醛树脂、KrF光刻胶配套用PHS树脂产销量持续放大增长。

　　在优势产品电子级酚醛树脂方面，公司2023年在持续保持高水平发展的基础上着力新产品的开发及应用，深度洞察客户及行业痛点，开发实现用户要求的高附加值产品，持续提升市场占有率及销量。新产品方面成功开发芯片封装电子胶用高纯液体酚醛树脂、应用于封装载板、ABF积层膜等领域的特种酚醛树脂，并针对客户需求，定制开发适合客户工艺制程的特定树脂产品，为客户降低工艺成本的同时，提高市场竞争力，确保一直以来的超高市场占有率。

　　报告期内，公司在新型马来酰亚胺树脂领域取得了显著进展，替代进口同类产品的多款马来酰亚胺树脂在客户端取得了明显的进展，实现批量供货，目前已经启动1000吨/年马来酰亚胺树脂项目。

　　为应对未来人工智能（AI）对高频高速材料的需求，公司引进国内外知名专家，成立攻关团队，针对高频高速用碳氢树脂进行研发，目前在多个产品领域取得了显著进展并启动2000吨/年碳氢树脂项目。

　　生物质是地球上存在最广泛的物质，包括动物、植物、微生物，以及由这些生命体排泄和代谢的所有有机物质。这些物质所蕴藏的能量相当惊人，根据生物质学家的估算，地球上每年生产的生物能总量达1400亿-1800亿吨（干重），相当于目前世界总能耗的7-8倍，目前作为能源及材料用途的生物质仅占总产量的1%左右，潜力十分巨大。从能源及材料利用的角度来看，利用潜力较大是由纤维素、半纤维素组成的全纤维素类生物质。

　　随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。

　　目前我国秸秆理论资源量为9.77亿吨，其中稻草为2.2亿吨，麦杆为1.75亿吨；玉米杆为3.4亿吨，可收集资源量在7.37亿吨左右，折合约3.6亿吨标准煤。但由于秸秆深加工技术不完善，与化石等资源相比应用成本高，高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

　　公司自1979年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产纳米纤维素、纸浆、各种高档纸制品、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油、炭黑及耐火材料粘结剂等；剩余部分可生产有机钾肥、污水处理用碳源。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

　　全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目(一期),在黑龙江大庆市全面投产。作为全球生物质秸秆绿色节能综合利用引领者,圣泉集团投资建设的一期项目,每年可加工秸秆50万吨,生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、高活性木质素、糠醛、纸浆、生物甲醇、可降解材料等系列绿色生物基产品。

　　从秸秆中提取的生物质树脂炭,是经三素综合利用逐级分离、分子重排、炭化而成,其颗粒度均一、堆积密度大、灰分低、低位发热量达到5000kcal/kg以上,可替代煤质燃料直接燃烧发电,也可进一步深加工做电池硬碳材料、高活性木质素和生物甲醇等清洁能源。

　　公司从秸秆中提取的硬碳前驱体，具有生物质和树脂的双重特性，用其制备得到适用于钠离子电池和锂离子电池的硬碳负极材料具有高稳定性和一致性，以该前躯体为原料，经过与武汉大学的联合攻关，硬碳克容量达到350mAh/g以上，首效≥90%，极片压实密度更是突破1.05g/cm3，综合指标突破了钠离子电池产业现有瓶颈。同时，大庆圣泉项目生产线的硬碳前驱体年产能可达15万吨，将直接助力钠离子电池产业化。

　　硅基负极被视为下一代理想负极材料，未来可逐渐替代传统石墨负极，市场前景广阔。负极材料是锂电池的关键材料之一，在锂电池中起到能量储存与释放的作用，对于锂电池的首次效率、循环性能、能量密度、充放电倍率以及低温放电性能等具有较大的影响作用。目前以石墨负极为主流，但在能量密度方面已接近其发展极限。续航和补能焦虑依然是制约消费者选择新能源汽车的关键要素。在此背景下，发展适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具备高比容量和优异快充性能的硅基负极材料应运而生。硅基负极材料的理论比容量高达4200mAh/g，是传统石墨材料的10倍扩容，能够大幅提高锂电池的能量密度，从而提升电动车续航里程，被视为未来最有可能大规模应用的新型负极材料。

　　电池新技术打开硅基负极应用市场。近年来多家主流车企逐渐推出搭载掺硅负极电池的车型，硅基负极应用逐渐拓展至动力电池领域。2023年以来多孔硅碳技术路线的出现让硅碳负极材料的性能实现了群体性突破，有望开启在动力电池领域的规模化应用。与此同时，包括麒麟电池、大圆柱电池、快充电池、固态电池等动力电池新技术持续迭代发展，尤其是“高镍三元+硅基负极”为大圆柱电池最适配方案。电池新技术更适配硅基负极，随着电池新技术在2023年以来陆续开启应用放量，也正在加速打开硅基负极的市场空间。

　　硅基负极在动力电池领域逐步走向产业化。硅基负极的应用正在成为电池性能差异化的必争之地。2023年下半年以来，特斯拉、蔚来、智己、埃安等品牌旗下车型纷纷搭载硅基负极动力电池，硅基负极高性能动力电池装车持续升温。头部电池企业率先布局硅基负极电池产能，主流负极材料企业积极建设硅基负极材料产能。2023年硅基负极材料出货量增长明显，渗透率进一步提升。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。

　　根据EVTank数据显示，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中我国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。根据中商产业研究院数据显示，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300 亿元。

　　在锂离子电池用硅碳负极材料方面，公司凭借前驱体的优势，成功开发出了硅碳用多孔碳材料，其球形多孔碳技术全球领先，球形粒径大小分布均匀、孔道结构均一可控、微孔保持率高，能够更好地实现硅烷沉积均匀性和一致性；此外，球形多孔碳振实密度在保持粒度分布窄的前提下具有不低于0.45g/cm3的性能，在高压实条件下不易破碎，保持高首效和长循环，无论是作为硅碳负极还是固态电池负极材料使用，其性能已被多个头部企业认可并在不同领域和方向开展合作，助力国内高端锂电产业的发展。公司正在积极建设年产1000吨硅碳用多孔碳项目，预计2024年年底陆续达产。

　　能源安全锂是一种不可再生的战略资源，而我国又作为锂资源消费大国，其中绝大多数的锂资源供给都依赖进口，未来有可能受政治影响，制约我国锂电池产业的发展。与锂相比，我国钠资源储量丰富、分布广泛。相关数据显示，钠资源的地壳丰度为2.75%，是锂的423倍，并且遍布全球，我们常见的食盐、海水中就有丰富的钠元素。钠离子电池可以在-40℃到80℃的温度范围内正常工作。在-20℃环境下，容量保持率接近90%，高低温性能优于其他二次电池。钠离子电池的内阻高于锂离子电池。在短路情况下，瞬时发热量较小，温升较低，热失控温度高于锂电池，具有更高的安全性。因此，钠离子电池具有广阔的应用前景。

　　钠离子电池主要面对的是中低端锂电和铅酸市场，市场规模预计将在未来几年内持续增长，并在特定应用领域如储能、电动两轮车以及低速电动车等领域展现出巨大的市场潜力。预计到2025年，钠离子电池在中国市场的空间近30GWh，近150亿元；2030年市场空间扩大至近200GWh，近千亿元。预计未来3-5年内对应正负极材料的需求量在25万吨和13万吨。预计到2035年，钠离子电池价格将比磷酸铁锂电池价格低11%至24%，市场规模将达每年142亿美元。

　　中国高度重视钠离子电池的研发应用，2022年，中国将钠离子电池列入《“十四五”能源领域科技创新规划》，支持钠离子电池前沿技术和核心技术装备攻关。2023年1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确加强新型储能电池产业化技术攻关，研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能等关键技术，加快研发钠离子电池等新型电池。

　　在钠离子电池用硬碳负极材料方面，公司重点围绕动力电池、储能电池、3C消费类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的硬碳材料，助力钠电的产业发展。针对不同的应用场景，不同领域的头部电芯厂都进行了评估验证，给予了高度评价，部分电芯厂已开始批量采购并逐步应用于钠电体系，在不久的将来，钠离子电池会逐步走向公众的视野。经过多年的研究探索，硬碳性能持续迭代提升，近期开发出的硬碳材料在保持高压实密度的情况下克容量达到了350mAh/g以上，突破了现有产业瓶颈，工艺先进、可规模化生产。目前，公司已建成万吨级硬碳负极产线。

　　公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品获取收入，盈利主要来自于化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

　　公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

　　公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

　　公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

　　公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的SAP ERP系统，ERP系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过SAP系统报检，经检测合格后方可入库。

　　公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户真正的需求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入91.20亿元，同比下降4.98%；主要系产品价格下降所致；营业成本70.20亿元，同比下降7.34%，主要系原材料价格下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润7.89亿元，同比增长12.23%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

　　因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2024年度预计担保总额不超过375,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

　　主营业务：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸浆销售；机械设备销售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；珠宝首饰批发；农副产品销售；水产品批发；日用品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；鲜肉批发；水产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品销售；汽车零配件零售；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-98048室

　　主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；铸造用造型材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；服装服饰批发；日用百货销售；皮革制品销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；石墨烯材料销售；家用电器销售；纸浆销售；电池销售；碳纤维再生利用技术研发；竹制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物质成型燃料销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；化肥销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主营业务：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；风电场相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。

　　大庆圣泉绿色电池材料有限公司于2023年1月13日注册成立，2023年未开展业务。

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；电力行业高效率节约能源技术研发；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；销售代理；以自有资金从事投资活动。

　　大庆圣泉绿色新能源有限公司于2023年3月28日注册成立，2023年未开展业务。

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；新材料技术推广服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。

　　大庆圣泉绿色风电有限公司于2023年4月4日注册成立，2023年未开展业务。

　　主营业务：稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　包头圣泉科利源科技有限公司于2023年1月16日注册成立，2023年未开展业务。

　　为了进一步满足公司经营需求，预计2024年公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）担保总额不超过375,000万元，被担保对象资产负债率均在70%以下。具体内容详见下表：

　　公司本次担保额度系未来12个月内公司与子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

　　上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　截至2023年末，公司及其控股子公司对外担保总额为41,465.57万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%。公司及下属控股子公司无逾期担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

　　● 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。本委托理财不构成关联交易。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点购买理财产品的资金余额不超5亿元的总额。

　　公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

　　2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在任一时点使用不超过5亿元的总额度下，以自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内。

　　公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，且公司财务部配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司使用最高额度不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

　　截至2022年12月31日，募集资金项目累计支出金额为1,443,034,014.79元，暂时用于补充流动资金360,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币6,761,536.47元，募集资金余额为人民币43,560,667.27元。

　　2023年度，本公司使用募集资金152,760,068.15元。截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出金额为1,595,794,082.94元，暂时用于补充流动资金210,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,115,997.59元，募集资金余额为人民币42,155,060.24元。

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：07005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：24）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：8）。该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

　　公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2、公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行07005账户和中国光大银行股份有限公司济南分行24账户已销户。

　　注：1、变更用途的募集资金总额包括铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目、高端电子化学品项目和科创中心建设项目，其中科创中心建设项目的变更，已经2024年4月18日公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过。

　　2、本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的出售的收益-销售成本及运费后的效益。